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建材:看好水泥和建筑后端装修材料 荐8股

发布时间:2019-12-04 07:12:07

建材:看好水泥和建筑后端装修材料 荐8股 2016-0 -06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

投资建议随着政策刺激升温,市场预期逐步提升,水泥股也开始从低估值低持仓下的博弈逐步转为对需求复苏的将信将疑。总体来看,目前行业复苏正常,龙头企业出货超出预期。从节后开工和库存指标判断,季节性复苏还将继续,华东和中南区域需求恢复相对较好,目前价格基数存在上涨空间。基于此,短期继续看好水泥相对收益,博弈价值依然较高,首选华新、海螺,趋势性机会需要看到需求端的超出预期,对此我们相对谨慎。中期则建议积极关注京津冀产能去化进度。此外本周我们推荐的以伟星、雨虹为首的建筑装修材料获得较高相对收益,主要受益地产去库带来的销售回暖和在建加速,继续推荐伟星、雨虹、北新、友邦吊顶和旗滨集团,另外继续推荐基建属性较强的龙泉股份。玻璃方面,短期补库带来价格上涨,地产销售回暖带来的在建加速则有望延续这一涨势,但幅度和长度仍将受到目前较大冷修产能和新增产能的制约。

市场表现:建材板块随大盘上扬申万建材指数涨幅 .25%,沪深 00涨幅4.95%,行业排名9/28。个股表现中涨幅前三为伟星新材+21.5%,同力水泥+18. %,海螺水泥涨幅+17.8%;跌幅前三为海南瑞泽-19.5%,秀强股份-1 . %,道氏技术-12.8%。

基本面:需求有限,价格继续下行水泥:全国均价257.10元/吨,环比下跌1.6元/吨,同比下跌67. 元/吨。玻璃:浮玻均价为62.4元/重箱,环涨0.78元/重箱。玻纤及其他:2400tex缠绕直接纱出厂5 元/吨左右,玻纤市场平稳运行。

重要信息1、广东供给侧改革方案:16年底,国有“僵尸企业”中,2 户关停企业全部出清。1052户特困企业,用2年时间基本实现脱困目标。尽可能多兼并重组、少破产清算。对于非国有“僵尸企业”,主要依靠市场机制实现出清。2、重庆市供给侧改革方案:推进水泥、平板玻璃行业兼并重组、产业升级;去除房地产库存,加大土地供应调控力度。 、2016年政府工作报告:国内生产总值增长6.5%—7%,居民消费价格涨幅 %左右,城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内;今年拟安排财政赤字2.18万亿元,比去年增加5600亿元,赤字率提高到 %。

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